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《2019中国移动游戏产业发展报告》发布

为推动游戏企业良性竞争，促进行业健康规范发展，2020年1月22日，陀螺研究院联合Sensor Tower通过线上线下相结合的方式对2019年中国移动游戏产业发展现状进行调研分析，共同推出《2019中国移动游戏产业发展报告》。
 
经历了2018年一整年的寒冬，游戏行业从2019年开始回暖。2019年，中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%。但就整体趋势而言，中国游戏市场从2018年开始已正式驶入“慢车道”，同时又进入了一个更规范化、更具秩序的存量时代。
 
同时，一些问题也涌现出来，人才、买量等维度的价格战带来成本提升，企业融资通道的逐渐收窄等，这些问题钳制了不少从业者的发展活力，也成为行业进一步发展亟待解决的问题。如何在存量时代深耕用户？如何在海外市场寻找新机？
 
本报告希望通过解读产业阶段发展、市场形态变化，为游戏企业做相应的战略布局、结构转型提供一定的参考。
 
在本微信公众号后台回复“产业报告”即可获取报告完整版下载链接
 
2019年全球收入：中国内地、中国台湾、美国、韩国为增速最大市场
 
2019年，全球移动游戏市场保持健康增长，全年App Store和Google Play预估收入首次突破600亿美元大关，达到617亿美元（折合人民币约4233亿元，按汇率6.86折算）。其中苹果终端贡献了近370亿美元的收入，占比近6成，表明苹果用户相较安卓用户依然保持更高的付费能力。
增速方面，2019年全球移动游戏收入同比增长14.8%，与2018年的14.5%基本持平，虽然全球手游市场在经历了超高速增长后，这两年增速有所放缓，但依然处于快速增长阶段。
 


数据来源：Sensor Tower
单市场来看，美国、日本、中国内地（仅计算iOS）及韩国是前四大移动游戏市场，2019年规模分别为161亿美元、141亿美元、118亿美元及39亿美元。在这前十的移动游戏市场中，美国市场同比增幅最为明显，达到24.8%，远超全球增速(14.8%)，其它增速较大的市场还有中国内地(14.5%)、韩国(14.7%)、中国台湾(21.4%)，而日本增速仅1.4%。
数据来源：Sensor Tower
2019年国内iOS游戏收入达800亿元，安卓上线游戏进一步下降
 
尽管版号已于2018年恢复发放，但大量积压的待审游戏仍存在一定的审核周期，而新品缺失的状况也最直接地影响到了中国游戏行业中产量最足、规模最大的板块——移动游戏市场。2019年，中国移动游戏市场实际销售收入1581.1亿，增速为18.0%，高于2018年的15.4%，远低于2017年的41.7%。
 

数据来源：中国音数协游戏工委（GPC）& 国际数据公司(IDC）
 
其中，iOS游戏在国内全年取得118亿美元（折合人民币约809.48亿元，按汇率6.86折算）的收入，占比达51%。根据Sensor Tower的统计数据显示，2019年国内iOS游戏整体收入相比前年实现14.9%的增幅，高于2018年的3.3%，低于2017年的40.4%。
 

数据来源：Sensor Tower
 
由于政策和资本影响，从2012年至2019年中国安卓平台的上线手游数目来看，相较手游热潮期的2015年和2016年，过去三年国产新品数目遭遇滑铁卢，从每年超25000款大幅跳水至10000款左右。
 
随着文娱行业全面告别政策宽松期，鱼龙混杂的年代也一去不复返。我们认为，未来的中国游戏行业在中短期内仍将处于强洗牌期，以目前安卓市场超80000款的存量游戏和每年逾10000款的增量产品来看，游戏行业还处于产能过剩阶段，大浪淘沙的时代远未结束。
 
2019的关键词——市场缺好产品
 
纵观2019年手游市场，最紧迫的问题是优秀产品较往年出现了不可避免的短缺，“缺产品”、“缺好产品”正成为全行业的关键词。我们看到，过去一年时间里，能对头部榜单造成冲击的产品其实少之又少，我们记住了《明日方舟》《三国志·战略版》等少数几个爆款，却忘了更多的产品上线后石沉大海。
从游戏厂商所占市场份额来看，中国游戏市场是典型的“2+N”厂商格局。数据统计显示，预计2019年腾讯与网易的游戏业务收入分别为1125亿元和454.7亿元，占2019年中国游戏海内外整体收入的36.3%和14.7%，亦即两大游戏巨头分走了中国游戏市场一半以上的蛋糕。
数据来源：伽马报告
 
头部产品及头部厂商抢占的不只是收入空间，如果从用户时长来看，游戏行业集中度趋高的现象只会更加严重。截止到2019年10月，TOP100的手游产品占据了用户总使用时长的86%，TOP55和TOP10的的产品分别占比55.6%和62.3%，5款头部游戏攫走了用户一半以上的游戏时间。
 
过去一年，游戏厂商之间的价格战已经全面加剧，而我们认为，到了2020年，这场价格战不仅不会硝烟弥散，反而会进一步加剧，进行得更加彻底，未来，价格比拼在游戏行业将更加常态化。一方面，日益高企的产品开发成本，大IP、大制作、高投入、次世代已成为主流市场上的常规打法；其次，大厂与中小厂商的非对称竞争还在于对行业人才的争夺上；其三，买量成本提升，获客难，过去一年随着版号的放开，涌入了大量新增买量手游，买量竞争呈白热化竞争态势。根据DataEye的数据，2019年手游行业整体投放素材较2018年出现翻倍增长。
2019的中国手游市场趋势
 
在中国，以付费意愿更强的iOS游戏市场为例，角色扮演类收入占比最高，达到62亿美元，增幅明显。收入占比第二、三名来自动作类和策略类游戏，分别为57亿美元和53亿美元，两个品类的收入增长明显高于其他类型，特别是策略类收入较2018年增幅超30%。此外，处于第四名的模拟经营类、第六名的卡牌类和第九名的休闲类都呈现上升趋势，而如冒险类、竞速类、益智解谜类的收入基本保持不变。
数据来源：Sensor Tower
 
和全面上扬的收入相比，iOS在中国移动市场的下载情况值得引起行业警惕。与2018年的iOS下载数据相比，2019年10大品类中有7个类型均出现了不同程度的下滑，其中又以动作、角色扮演、策略三个品类的滑坡最为明显——动作品类下载量下跌了28%，角色扮演下跌近3成，策略类也减少了超过20%。由此可见，在新品匮乏的2019年，不仅老产品得到了更充分地耕耘，单个用户的价值也被更深度地挖掘了。
 
与几个主要品类下载量一齐下探的态势不同，休闲类产品在2019年稳定放量，并出现了《消灭病毒》《我的小家》《我功夫特牛》《阳光养猪场》等多个爆款。
 
总体来看，在用户对游戏广告逐渐懈怠疲倦的当下，下载量持续走低已经是大势所趋，而短视频等娱乐产品同时也不停地在抢走用户时间。用户的安装单价和价值挖掘都是行业未来关注的焦点。
数据来源：Sensor Tower
 
随着近两年休闲游戏的崛起，厂商通过做该品类的重点广告投放，挖掘出了非常多的轻度休闲玩家，让休闲市场的大盘再度被放大，甚至许多中老年用户也被开拓出来。事实上，包括女性向、模拟经营类等细分品类，存量市场的缝隙里并不乏潜在的增量空间。
 
用户行为习惯的不断融合、进化、演变中，无论是重度游戏的轻度化表达（适当砍掉某些过于繁复的功能或系统），轻度游戏的重度化表达（如人物养成、装备系统等重度游戏的模块嵌套），其实都旨在引导用户沉浸。随着更多的厂商着力于打造这样的沉浸式功能点，未来移动游戏类型的界限将会逐渐模糊，甚至于被彻底打破，如《我的小家》《不休的乌拉拉》《弓箭传说》等作品都可以认为是品类互相渗透的几款代表作。
 

在这之上，玩家对于游戏的体验需求也会进而分层化，它们将分别是旨在追求爽快的动作、射击等竞技类游戏，旨在追求智慧博弈的策略类游戏，旨在追求消遣时间的休闲游戏，未来，更多具有策略化、社交化、沙盒化的体验将在手游中出现。


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