传媒行业:行业"三维度"纵深发展 云游戏或催动渠道侧变革
上半年游戏市场增速回暖,?我们仍然对未来的增长空间较乐观伽马数据显示国内游戏市场19H1同增9%至1140.2亿元;手游市场是行业增长的最大动力,游戏工委口径下19H1同比增长21.5%至770.7亿元,高于去年同期的增速12.9%。19H1半年流水Top10当中有两款新游戏,分别是完美世界研发和腾讯游戏发行的《完美世界》和腾讯自研自发的《和平精英》,另外老游戏也基本保持稳定上行。随着市场逐步成熟,厂商对于细分品类的耕耘让长尾品类份额有上升机会,上半年黑马《明日方舟》成为最大惊喜。而我们对长期市场的稳定上涨仍保持乐观,主要原因系:第一,手游这一娱乐形式的消费年龄窗口仍在不断扩大;第二,处于付费习惯养成和付费体系设计的改进,未来付费率仍有进一步提升的空间。品类创新、出海市场和云游戏三条线索仍在持续生长品类创新:我们认为19H1最大主题是超休闲游戏,在国内市场拥有百亿量级的潜力,除流量高速增长外,最大的变化是超休闲游戏的商业模型已跑通,当前产业链上具有买量优势的发行商相对强势。
出海市场:AppAnnie显示上半年国内厂商手游出海仍延续了40%左右的增速,非中国全球市场的市占率有望提升至16%,国内公司出海的特点是“发达国家做收入,新兴市场要流量”,我们认为凭借着研发实力更强、产品品类更全和买量资金更多的优势,中国公司有望持续提升在全球手游市场上的份额。
云游戏:为长期行业提供了想象空间(进一步降低了玩家的进入门槛),当前云游戏仍处于大厂定义技术标准和评价标准的时点,生态体系尚未完全落地。我们认为未来云游戏的三大应用场景或或为游戏即点即玩、游戏直播相结合和可试玩广告;而目前A股上市公司中顺网科技率先在网吧场景中落地了云PC产品,未来空间值得期待。
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