云游戏概念掀涨停潮 5G应用千呼万唤 VR/AR会是下一个风口吗？
《科创板日报》（上海，研究员 米娅）讯，沪深两市今日双双走高，创业板指数单边上扬大涨2.7%，逼近前期高点，游戏版块上演涨停潮，恺英网络、三七互娱、聚力文化、游族网络等近20只个股涨停。
（来源：Wind）
消息面上来看，游戏产业近期迎来重磅利好。《科创板日报》此前报道，谷歌云游戏服务Google Stadia于11月19日正式上线，通过该平台玩家无需下载游戏，就可以在手机、浏览器等多个平台游玩电脑和主机游戏，用户可以每月 9.99 美元的价格购买Stadia Pro订阅服务，而订阅付费习惯的培养将为游戏市场带来百亿增量。
5G应用全面升温 下一个风口在哪里？
实际上，云游戏概念早在2009年的旧金山CES大会上就已提出，但直到今年，谷歌才正式上线Stadia平台，微软的xCloud云游戏服务也将于2020年正式推出。云游戏服务的陆续集中上线，很大程度上受益于5G大面积商用的提速和技术的加速成熟。云游戏对网络传输速度的要求极高，以千兆计算的5G技术恰恰解决了这一痛点问题，商用化落地更是助推云游戏站上5G应用的第一个风口。
年初以来支撑云游戏运行的5G通讯网络和5G手机硬件等基础件也在加速成熟，客观上提高了市场对5G应用的落地预期。除云游戏外，VR/AR产业链的发展也备受市场关注。
对于VR来说，最重要的是连接稳定性，而能够实时传输数据和信息的5G，有望助力突破发展制约因素，加速硬件普及。5G技术在虚拟现实的网络传输领域，可以有效地提升网络传输速率，降低延时，再加上连接数密度等指标的优化和云算力的应用，渲染处理能力和画质体验将得到大力提升，因延时带来的眩晕问题也有望解决。
华为轮值董事长郭平曾表示，VR/AR是人机交互方式的革命，是算力、联接和显示的革命性升级。他指出，相比VR，AR是一门更大的生意。经过几年的“用户培育”，AR不仅在休闲应用取得进展，更是进入了工业实践的阶段，工程师们将AR的价值总结为三个可视“数据可视、知识可视、经验可视”。
用户体验的提升有助于加速硬件普及，同时有助于促进内容制作的发展。据IDC最新报告显示，2019年第一季度VR/AR头显全球出货量达到130万台，同比增长27.2%，这是VR/AR头显销量经历了上一年度下滑之后出现的首次增长。根据中国信息通信院的最新数据显示，全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币，2017-2022年均复合增长率有望超过70%。
苹果、华为纷纷站上VR/AR赛道
华泰证券指出，除相应光学元件、显示方案、专用芯片的推出为终端的兴起搭建硬件基础外，华为、苹果等大品牌终端的发布有望提振VR市场热度。
华为日前发布一款采用可折叠轻薄设计的VR Glass，重量仅为OculusQuest的30%，天风证券研报指出其轻量化设计解决历代VR痛点问题、且成本低，有望成为爆款引爆VR行业。
而苹果也在加速布局AR产业链。据DigiTimes报道，苹果已与美国游戏公司Valve合作，共同开发增强现实（AR）头显，该设备预计于2020年推出。苹果在AR领域也是布局已久，此前已被证实收购了英国视觉效果公司IKinema，后者是主要提供为游戏和虚拟现实等行业提供动画技术的动捕公司。
哪些A股公司已提前布局？
受益VR/AR市场发展和更多场景落地的实现，东吴证券认为，非球面光学透镜、LCOS 微显示技术、3D Sensing 、光波导技术等产业环节有望充分受益，VR光学透镜、AR光学器件、显示面板及模组、主控芯片、传感器及整机制造等相关产业链迎来重大发展机遇。凭借端云并行的强大算力、更自然友好的交互方式以及更丰富的应用场景，AR具备成为下一代通用计算平台的突出潜力。
中光学：在前瞻领域开发取得实质性进展，AR波导产品、手机用全景棱镜、屏下指纹棱镜产品开发成功并实现小批量生产。公司表示高度重视虚拟现实成像光学系统的研究开发，多年来持续在VR/AR核心器件及模组方向投入研发，目前尚处于培育阶段。
易尚展示：公司是国内最早从事3D/AR/VR全息技术自主研发和商业应用的上市公司，以三维数字化内容服务为核心综合提供AR/VR行业解决方案。目前已为国内两大电商平台阿里和京东提供3D/AR/VR电商服务，参与了今年的京东全AR沉浸式体验会场“超未来城市”。
恒信东方：公司主营业务包括CG/VR内容生产，并加大对CG/VR技术以及云视频平台投入，经申请且通过初审的VR相关专利达7个，AR相关专利5个。与BBC合拍的动画片《皮皮克的恐龙大冒险》、与美国维亚康姆公司合作的《海绵宝宝》VR改编项目、VR动画片《忍者神龟》以及VR童话剧《熊猫香巴拉》等均处于快速推进中。
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